Erste Bank va incepe in urmatoarele zile operatiunea de majorare a capitalului cu 2,4 miliarde de euro, necesara finantarii achizitiei Bancii Comerciale Romane (BCR), prin cea mai mare emisiune de actiuni in istoria bursei din Viena, relateaza cotidianul german Handelsblatt, preluat de Mediafax.
Potrivit unor surse bancare citate de Handelsblatt, presedintele Erste Bank, Andreas Treichl, doreste sa profite de conditiile bune de piata pentru a finaliza majorarea de capital inca din aceasta luna. Emisiunea de noi actiuni, in valoare de 2,4 miliarde de euro, reprezinta un nou record pentru bursa din Viena. Fondurile vor contribui la achitarea pretului de 3,75 miliarde de euro pentru pachetul de 62% din actiunile BCR.
Conditiile de piata sunt favorabile, intrucat cotatia titlurilor bancii austriece este la maximul istoric de 48 de euro.
Valoarea actiunilor a crescut cu 10% dupa 20 decembrie, cand Erste a fost desemnata castigatoare in cursa pentru BCR, iar piata se asteapta la noi castiguri.
Analistii considera ca pretul platit pentru BCR este destul de ridicat, in conditiile in care reprezinta de sase ori valoarea contabila a actiunilor. Pe de alta parte, BCR a fost ultima mare banca privatizata in Europa de Est, iar Erste Bank si-a majorat printr-o singura mutare numarul clientilor cu 4,5 milioane, la 17 milioane, mentioneaza Handelsblatt.
De asemenea, preluarea BCR va duce la majorarea estimarilor privind ritmul mediu de crestere a profitului de la 15% la 20% pana in 2009. Dividendele vor creste cu cel putin 10%.
BCR are o cota de piata de 26,7%, cu active de 7,7 miliarde de euro, iar profitul din anul 2005 este estimat la 190 milioane de euro.
Handelsblatt subliniaza ca Romania este o piata "a viitorului", unde doar un sfert din populatie detine un cont bancar, iar activitatea de creditare este inca la inceput.
Erst
