ProCredit detinea active de aproape 180 de milioane de euro la jumatatea anului, in crestere cu 82% ProCredit Bank, o banca de mici dimensiuni specializata pe finantarea microintreprinderilor, va atrage de pe piata locala un credit sindicalizat de aproape 200 de milioane de lei (echivalentul a 56,6 milioane de euro), potrivit unor surse apropiate tranzactiei.
La sindicalizare a participat un consortiu format din sapte banci locale, unicul aranjor in aceasta tranzactie fiind divizia de corporate & investment banking a Citibank Romania.
"Sindicalizarea a fost suprasubscrisa si s-au adunat aproape 200 de milioane de lei, cu 40% peste valoarea propusa initial, de 120 de milioane de lei", au declarat sursele citate. Desi suma exacta care va fi contractata nu a fost inca stabilita, sursele spun ca ea se va apropia de volumul total subscris. Facilitatea de credit sindicalizat are o maturitate de cinci ani. Banii vor fi folositi pentru finantarea portofoliului de credite al ProCredit.
Banca avea credite in sold, la sfarsitul lui iunie, de 125 mil. euro, cu 69% peste nivelul inregistrat la jumatatea anului trecut.
Contactati de ZF, oficialii ProCredit Bank nu au dorit sa ofere comentarii asupra acestei tranzactii, pentru moment. Banca mai are in plan contractarea unui credit subordonat de cinci milioane de euro, de la actionarul majoritar, grupul ProCredit. Aceste fonduri vor sustine eforturile investitionale pentru extindere.
Sindicalizarea ar fi trebuit sa fie semnata in luna august, insa finalizarea operatiunii a fost amanata pentru inceputul lunii septembrie. Aceasta este una dintre cele mai mari sindicalizari realizate in domeniul privat pe piata locala.
Pana acum, bancile locale au preferat sa acceseze pietele internationale pentru a atrage finantari. In luna iunie, Finansbank a deschis seria creditelor sindicalizate contractate
