Obligatiunile Bancii Comerciale Romane vor intra la tranzactionare in sedinta de maine a Bursei de Valori Bucuresti. Bondurile au fost emise de BCR in noiembrie 2006, iar valoarea emisiunii se ridica la 242 milioane lei. Obligatiunile BCR se vor tranzactiona in sectorul Titluri de credit la categoria a doua a obligatiunilor corporative cu simbolul BCR09, conform unui comunicat transmis Bursei de Valori Bucuresti.
BCR a emis 2.428.278 obligatiuni, cu o valoare nominala de 100 lei si cu scadenta la 28 noiembrie 2009. Dobanda bondurilor va fi platita semestrial, iar rata dobanzii este fixa, de 7,25%.
In urma ofertei publice derulate in perioada 8-21 noiembrie 2006, BCR a atras, in total, 242,8 milioane lei.
Conform informatiilor transmise de banca, banii atrasi prin aceasta emisiune de obligatiuni vor fi folositi pentru majorarea sumelor oferite sub forma de credite atat populatiei, cat si companiilor.
Emisiunea de obligatiuni BCR a fost suprasubscrisa in proportie de 121,4%, iar din cele 2,428 milioane de obligatiuni, 98,63% au fost subscrise de catre investitori persoane juridice, in timp ce 1,37% au fost subscrise de investitori persoane fizice.
Cele mai interesate de obligatiunile BCR s-au aratat bancile, care au subscris 56,9% din volumul subscrierii, in timp ce 32,9% au fost subscrise de societati de asigurari, iar 5,6% de fonduri de investitii.
Emisiunea de obligatiuni a fost cotata cu “A minus” de Fitch Ratings si cu “BBB minus” de Standard& Poor’s.
BCR a mai lansat, in anul 2005, o emisiune de euroobligatiuni, care a fost suprasubscrisa, prin care a atras 500 milioane euro la o rata anuala de dobanda (cupon) de 3,75%. Emisiunea BCR a fost intermediata de ABN Amro si BNP Paribas si a beneficiat de calificative foarte bune la lansare din partea agentiilor internationale de rating, respectiv BB- de la Standard& Poor’s si B
