Teraplast este al doilea producator de PVC care scoate in piata bursiera intre 20% si 25% din capitalul companiei.

» Ofertele se vor onora in functie de cel mai bun pret de subscriere.

» Compania estimeaza o cerere dubla fata de oferta de actiuni.

Teraplast Bistrita, cel mai mare procesator de PVC de pe piata romaneasca, intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prin intermediul unei oferte publice primare de vanzare (IPO) ce s-ar putea ridica la peste 23 milioane euro, cea mai mare dintre primele patru oferte derulate in acest inceput de an. Pentru urmatorii cinci ani Teraplast are un plan ambitios de investitii, de 66 milioane euro, in principal pentru cresterea si diversificarea productiei. O parte din aceste investitii ar putea fi finantata de bani ce vor fi stransi prin oferta publica.

Oferta se va desfasura intre 7 si 17 aprilie si prevede vanzarea a 49,65 milioane actiuni (20% din capitalul social actual), la un pret cuprins intre 1 leu si 1,4 lei, ceea ce reprezinta echivalentul unei sume totale cuprinse intre 49,65 milioane lei (13,35 milioane euro) si 69,5 milioane lei (18,7 milioane euro), potrivit prospectului de emisiune realizat de Raiffeisen Capital&Investment (RCI), managerul ofertei. In functie de cererea de actiuni, oferta s-ar putea majora cu inca 5% (12,4 milioane actiuni), pana la 62,06 milioane actiuni. Astfel, valoarea totala a IPO-ului s-ar putea situa intre 62,06 milioane lei (16,7 milioane euro) si 86,9 milioane lei (23,35 milioane euro).

Actionarii companiei au aprobat majorarea cu 20% (eventual cu 25%) a capitalului social in sedintele din 19 septembrie 2007 si 28 februarie 2008. In cazul unei majorari cu o cincime, prin subscriere integrala, Teraplast va putea atrage fonduri nete de minimum 48,4 milioane lei si de maximum 67,8 milioane lei, ceea ce conduce la costu