Investitori institutionali straini au subscris integral saptamana trecuta o emisiune de euroobligatiuni in lei lansata de Banca Mondiala in valoare de 150 de milioane de lei, cu scadenta la doi ani si o rata a cuponului de 9,25% pe an.
Pretul a fost stabilit la 99,55% in conditiile in care emitentul are rating AAA.
Intre timp, Ministerul Finantelor a amanat proiectata redeschidere a emisiunii de eurobonduri lansata asta-vara din cauza inrautatirii conditiilor de pe pietele internationale si care nu mai permit realizarea de tranzactii decat institutiilor precum Banca Mondiala. Analistii afirma ca exista interes din partea investitorilor straini pentru expunere pe leu, insa emitentul trebuie sa fie o entitate supranationala, cu rating foarte bun.
Si BERD era interesata sa emita obligatiuni in lei pe plan local, in conditiile in care are de sustinut finantari importante in moneda locala, insa planurile vor fi cel mai probabil concretizate abia la inceputul anului viitor din cauza agravarii crizei financiare internationale. Emisiunea de euroobligatiuni a Bancii Mondiale a fost intermediata de Royal Bank of Scotland (RBS) Romania - fosta ABN Amro Bank Romania, si de banca de investitii canadiana TD Securities, care au mai derulat astfel de tranzactii.
Surse bancare au declarat pentru ZF ca initial au existat planuri pentru o emisiune globala - distribuita atat pe plan intern, cat si extern, insa interesul potentialilor investitori romani a fost limitat. Banca Mondiala a schimbat leii obtinuti in valuta prin operatiuni swap, in conditiile in care, desi deruleaza mai multe programe de investitii pe plan local, nu a reusit sa coreleze suma atrasa in lei cu necesarul de finantari.
"Am revenit cu o noua emisiune in lei dupa ce, in anul 2006, am fost prima institutie internationala care a emis obligatiuni in lei pe piata romaneasca", a declarat Dor
