Fondurile de obligatiuni si cele monetare au fost performerii primului trimestru, cu randamente de pana la 7%, insa continuarea cresterilor bursiere din luna martie ar putea reduce diferenta dintre fondurile de actiuni si cele de instrumente cu venit fix.
Orizont, fond de obligatiuni administrat de societatea Aviva Investors, a fost cel mai performant fond mutual din primul trimestru cu un randament de aproape 7%. Pe locul secund se situeaza fondul monetar administrat de Raiffeisen Asset Management - Raiffeisen Monetar - cu o performanta de 4,6% in primele trei luni ale anului. BCR Monetar, administrat de societatea Erste Asset Management, ocupa locul al treilea cu un plus al unitatii de 4,5%.
"In primul trimestru al anului am mizat pe obligatiuni si depozite bancare, plasamente care au atras cate 50% din activele fondului Orizont", a spus Razvan Rusu, director de investitii la Aviva Investors. La sfarsitul lunii februarie, fondul Orizont detinea active nete de 6,8 milioane de lei de la 395 de investitori.
Gratie cresterilor inregistrate de piata de actiuni in luna martie, fondurile de actiuni au reusit sa isi diminueze pierderile.
Astfel, fondul de actiuni BT Index, administrat de BT Asset Management, a inregistrat cea mai mare crestere in luna martie, de 30,5%, reducandu-si astfel pierderea pe primele trei luni ale anului la 16,7%. Cu toate acestea, BT Index are inca cea mai mare pierdere din randul fondurilor de actiuni in primul trimestru. Napoca, fond de actiuni administrat de Globinvest, a incheiat primul trimestru cu o pierdere de 15,1%, in conditiile in care randamentul pe luna martie a fost de 23,2%.
"Actiunile din sectorul financiar, care detin o pondere ridicata in portofoliul fondurilor de actiuni, au crescut cel mai mult in luna martie, desi in ultimii doi ani aceste titluri au fost printre cele mai lovite de criza. Cred ca
