Grupul german de retail Metro, prezent pe piata locala prin retelele de hipermarketuri Metro Cash & Carry si Real, ia in considerare posibilitatea de a lista emisiunea de obligatiuni denominate in moneda locala in valoare de 100 de milioane de lei la Bursa din Luxemburg.
“Ar fi posibil sa listam obligatiunile prin intermediul programului de emisiune deja existent in Luxemburg”, au declarat, pentru Wall-Street, reprezentantii grupului de retail.
Emisiunea, lansata la sfarsitul lunii iulie, este o premiera pe piata locala, atat ca valoare, cat si ca emitent, Metro AG fiind prima companie straina care a ales leul pentru obligatiunile puse in vanzare. “Este prima emisiune de obligatiuni in moneda locala si credem ca suntem a doua companie international nonbancara, dupa BMW, care abordeaza piata romaneasca”, au spus oficialii companiei. “In aceasi masura, emisiunea de obligatiuni este si cea mai mare tranzactie corporate in lei pana la momentul actual, cu un volum de 100 de milioane de lei, mai mult decat dublul celei de-a doua mare tranzactie corporativa”, se precizeaza intr-un document oficial al Metro.
Tranzactia vine sa spijine pozitia de lider a BCR/Erste pe piata obligatiunilor, dupa intermedierea unei tranzactii cu obligatiunile Bancii Europene de Investitii in valoare de 150 milioane lei, cel mai mare transfer sindicalizat in acest an. Scopul emisiunii de obligatiuni este finantarea diviziilor de vanzare ale Metro Group in Romania, Metro Cash & Carry si Real Hypermarket si “reprezinta o orientare a politicilor financiare catre reducerea dependentei fata de creditele bancare si cautarea unor solutii in piata de capital”, potrivit reprezentantilor Metro Romania.
In emiterea obligatiunilor retailerul a fost asistat de Erste Bank, prezenta pe piata locala prin subsidiara sa, BCR. Incepand cu 15 iunie, Erste a colectat ordine de cumparare de l
