Gigantii bancari HSBC si Deutsche Bank, unii dintre putinii jucatorii mondiali care au rezistat crizei financiare, si banca elena EFG Eurobank au fost selectati de Finante ca lead-manageri pentru emisiunea de eurobonduri care urmeaza sa fie lansata.
"Emisiunea de euroobligatiuni are o valoare indicativa cuprinsa intre 500 mil. euro si 1.500 mil. euro, valoarea finala a emisiunii urmand fi stabilita in functie de conditiile existente in piata si de necesitatile de finantare ale bugetului de stat", potrivit Ministerului Finantelor.
Lead-managerii selectati pentru aceasta emisiune vor consilia statul in scrierea prospectului emisiunii, stabilirea conditiilor in care obligatiunile vor fi emise si vor cauta investitori. Practic cele trei institutii financiare selectate vor asigura plasarea si distributia emisiunii de euroobligatiuni catre investitori. Din cele trei grupuri financiare selectate doar EFG Eurobank are filiala in Romania.
Grecii sunt investitori traditionali in eurobonduri emise de Romania, in vara anului 2008 subscriind circa 30% din suma. EFG Eurobank, actionarul majoritar al Bancpost, a plasat, luni, obligatiuni negarantate de guvern in valoare de 500 mil. euro catre investitori internationali si locali, managerii tranzactiei fiind Deutsche Bank, Goldman Sachs International si J.P. Morgan.
De obicei comisionul negociat este in jur de 1%, astfel ca bancile selectate pot ajunge la castiguri de pana la 15 mil. euro.
Ministerul Finantelor Publice a primit oferte de participare de la 23 de banci internationale pentru a fi selectate ca intermediari ai emisiunii de euroobligatiuni, in valoare de pana la 1,5 mld. euro si o maturitate intre 5 si 10 ani. Pentru etapa finala au fost selectate zece banci, lupta pentru desemnarea administratorilor dandu-se intre HSBC, Barclays Capital, Citibank, Deutsche Bank, Credit Suisse, Erste Bank imp
