BCR Finance, inregistrata in Amsterdam, a primit autorizatia supraveghetorilor de pe piata din Luxemburg pentru a incepe sa emita obligatiuni prin care sa acopere nevoile de valuta ale BCR.
BCR, cea mai mare banca locala, se pregateste sa iasa pe pietele internationale de capital pentru a face rost in timp de pana la 3 mld. euro, dupa ce banca-mama Erste Group i-a asigurat necesarul de valuta in cei aproape trei ani care au trecut de la privatizare.
In primavara BCR a infiintat un vehicul specializat inregistrat in Olanda - BCR Finance - pentru atragerea de finantare mai ales de pe piata externa, iar recent Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar din Luxemburg a aprobat prospectul prin care aceasta entitate urmeaza sa emita obligatiuni cu structuri si scadente diferite in limita plafonului de 3 mld. euro.
Dealer si arranger la emisiunile de titluri va fi Erste Group, in timp ce pe post de agent pe pietele internationale a fost aleasa sucursala din Luxemburg a BNP Paribas Securities. Programul de finantare a fost aprobat de o AGA Extraordinara a BCR de pe 30 aprilie.
Nicio finantare de pe piata externa de peste trei ani
BCR nu a mai iesit pe piata externa de capital din decembrie 2005, cand a lansat o emisiune de eurobonduri pe trei ani, in valoare de 500 mil. euro si la o dobanda de 3,75% pe an.
Intregul imprumut a fost rambursat anticipat in decembrie 2008 cu bani obtinuti de la Erste printr-o tranzactie intra-grup. De asemenea, pana la sfarsitul lui 2008 BCR a stins toate datoriile pe care le mai avea din doua imprumuturi externe sindicalizate contractate in 2005.
De ce aceasta schimbare a manierei de finantare in valuta a BCR?
Reprezentantii Erste Group afirma ca banca-mama si-a asumat angajamentul de a-si sprijini subsidiarele, insa la un cost care sa reflecte prima de lichiditate si riscul de tara.
