BCR, cea mai mare banca de pe piata, a deschis programul de finantare de 3 mld. euro de pe piata din Luxemburg printr-o emisiune-test de obligatiuni pe cinci ani, prin care a atras 16,1 milioane de euro la o dobanda fixa de 5,1% pe an.
Este prima finantare atrasa de BCR de pe piata externa dupa privatizarea incheiata in urma cu trei ani. In 2005, cand era inca la stat, BCR a emis euroobligatiuni pe trei ani la o dobanda de 3,75% pe an. Ministerul Finantelor s-a imprumutat saptamana trecuta prin obligatiuni in euro emise pe piata interna la o dobanda de 5,25% pe an.
Operatiunea BCR de pe bursa din Luxemburg a fost derulata printr-un vehicul special inregistrat in Olanda - BCR Finance.
Actionarii BCR au aprobat in aprilie anul acesta un program de finantare externa de 3 mld. euro, prin care BCR poate emite titluri pe diverse structuri de maturitate si pret, in functie de necesitati.
In conditiile in care actionarul majoritar - Erste Group - tocmai incearca in aceasta perioada sa stranga 1,6 miliarde de euro de pe bursa pentru consolidarea capitalului social, ramane ca BCR sa isi asigure pe cont propriu o parte din necesarul de finantare in euro. Peste 56% din portofoliul de credite al bancii este in euro. Spre deosebire de alti jucatori, BCR a continuat anul acesta creditarea in euro, mai ales pe sectorul corporate.
Costul finantarii externe este influentat negativ de inrautatirea perceptiei externe fata de Romania, cotatiile CDS-urilor revenind la aproape 300 de puncte de baza din cauza crizei politice si a amanarii transei a treia de la FMI.
BCR, cea mai mare banca de pe piata, a deschis programul de finantare de 3 mld. euro de pe piata din Luxemburg printr-o emisiune-test de obligatiuni pe cinci ani, prin care a atras 16,1 milioane de euro la o dobanda fixa de 5,1% pe an.
Este prima finantare atrasa de BCR de pe piata externa
