Ministerul Finanţelor a primit oferte de la aproape 20 de bănci pentru intermedierea programului de finanţare externă cu valoarea indicativă de 7 mld. euro pe care România se pregăteşte să-l lanseze spre sfârşitul anului, afirmă Bogdan Drăgoi, secretarul de stat responsabil cu Trezoreria.
"Avem aproape 20 de oferte, în general de la aceleaşi bănci care au mai participat la selecţiile noastre de aranjori, interesul fiind cam la fel de mare ca în cazul eurobondurilor lansate în martie", a declarat Drăgoi pentru ZF.
Pentru emisiunea de eurobonduri de un miliard de euro lansată în martie anul acesta se înscriseseră 23 de bănci, pe lista scurtă intrând Barclays Capital, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, EFG Eurobank/Bancpost, Erste Group/ BCR, HSBC, ING, Société Générale şi UniCredit. În final au primit mandatul Deutsche Bank, EFG Eurobank şi HSBC, pentru un comision de 0,0375%.
Drăgoi spune că în urma alegerii aranjorilor pentru noul program, Finanţele vor stabili împreună cu băncile respective căror categorii de investitori li se vor adresa emisiunile de titluri ale României şi în ce măsură va fi necesar un roadshow de prezentare.
"Vom vedea împreună cu aranjorii dacă ne vom adresa aceloraşi categorii de investitori către care mergeam şi cu eurobondurile sau vom extinde plaja potenţialilor cumpărători. Oricum, eu cred că va trebui să mergem în roadshow, dar vom decide după ce stabilim parametrii programului. Ar trebui să începem emisiunile spre finalul anului."
Cât priveşte maturităţile pe care le-ar putea avea titlurile, şeful Trezoreriei spune că acestea vor putea varia foarte mult, în funcţie de piaţă şi de apetitul investitorilor faţă de expunerea pe România.
"Tipul acesta de program ne permite flexibilitate maximă şi în privinţa maturităţilor şi a valutelor
