Banii urmează să fie folosiţi pentru exploatarea uriaşelor zăcăminte petrolifere offshore controlate de grup

Oferta a atras "cerere colosală" de la fondurile mutuale din Statele Unite

Cea mai mare emisiune de acţiuni derulată vreodată a adus companiei braziliene de stat, Petrobras, 70 de miliarde de dolari, banii urmând să fie folosiţi pentru exploatarea uriaşelor zăcăminte petrolifere offshore controlate de grup, transmite Reuters, informează Mediafax.

Compania a vândut 1,87 miliarde de acţiuni preferenţiale noi, la un preţ de 26,3 reali pe titlu, şi 2,4 miliarde de acţiuni comune noi, cu drept de vot, la 29,65 reali pe unitate.

Incertitudinea privind realizarea cu succes a operaţiunii a provocat o lungă perioadă de vânzare constantă a acţinilor Petrobras pe bursă, care a tăiat peste 70 miliarde de dolari din capitalizarea companiei.

Investitorii au fost optimişti

Însă investitorii au manifestat joi optimism şi s-au înghesuit să participe la una dintre cele mai mari descoperiri petroliere din ultimele decenii, făcând abstracţie pentru moment de disputele privind implicarea tot mai insistentă a statului în deciziile companiei.

Acţiunile au fost vândute la un discount de numai 2% faţă de cotaţia bursieră a Petrobras de la finele şedinţei de joi, rezultat mult mai bun decât se aşteptau investitorii, potrivit analiştilor.

Emisiunea, mai mare decât cea planificată iniţial, dar mai mică decât pragul maxim stabilit, a generat cerere de 87 miliarde de dolari, au declarat pentru Reuters surse apropiate discuţiilor.

Acţionarii existenţi au vrut acţiuni de 98 miliarde reali (57 miliarde de dolari), iar investitorii instituţionali au făcut oferte de 30 miliarde de dolari, a afirmat o altă sursă. Printre investitorii care au participat la operaţiune se numără mai multe fonduri suverane din Orientul Mijloci