Glencore, cel mai mare trader de materii prime din lume, va anunţa în această săptămână lansarea unei oferte publice iniţiale de vânzare de acţiuni (IPO) de peste 10 mld. $ (7 mld. euro) în Hong Kong şi Londra.
Glencore intenţionează să vândă 20% din acţiuni, valoarea de piaţă a întregii companii urmând să fie de aproximativ 60 mld. $. IPO-ul va fi al treilea ca mărime din istorie din Europa, după ofertele Deutsche Telekom şi Enel de la sfârşitul anilor 1990, urmând a fi tranzacţia anului, potrivit bancherilor. Ivan Glasenberg, CEO-ul Glencore, spune că listarea va conferi companiei puterea financiară de care are nevoie în condiţiile intensificării procesului de consolidare din sector, scrie Financial Times.
El a declarat că lansarea ofertei, cea mai mare înregistrată vreodată în Londra, este "iminentă" după ce aceasta a primit o atenţie deosebită din partea unor mari investitori internaţionali.
Cererea venită din partea acestora s-a situat peste aşteptările grupului, potrivit bancherilor implicaţi în procesul de listare.
Glasenberg a menţionat că Glencore şi-ar putea folosi acţiunile drept monedă pentru a achiziţiona active mai mari. Compania ar putea încerca achiziţii de 4-5 miliarde de dolari, faţă de 1-2 mld. în prezent, a adăugat CEO-ul, arătând că o fuziune cu Xstrata, compania minieră londoneză în cadrul căreia traderul deţine o participaţie de 34%, ar avea sens.
Apetitul pentru acţiunile companiei a fost impulsionat de o recentă creştere puternică a valorii deţinerilor Glencore în cadrul unor companii listate, inclusiv Xstrata.
Acţiunile Glencore ar putea începe să fie tranzacţionate în Londra pe 24 mai şi în Hong Kong pe 25 mai.
Veniturile Glencore au avansat cu 36%, până la 145 mld. $ în 2010, profitul net urcând cu 39%, până la 3,8 miliarde de dolari, reflectând creşterea pre
