Reprezentantii bancii de investitii Credit Suisse au semnat recent un acord de finantare (term sheet) cu RCS & RDS prin care urmeaza sa puna la dispozitia companiei controlate de Zoltan Teszari fonduri intre 200 si 300 milioane de dolari pentru a fi utilizate la achizitia UPC Romania, au declarat surse de pe piata.
In prima faza, banii vor veni de la Credit Suisse, mai adauga sursele citate. Ultimele informatii indica faptul ca procesul de mobilizare a acestor resurse, a acestor fonduri este in plina derulare, pentru a grabi incheierea tranzactiei RCS & RDS cu UPC. Cu aceste fonduri la dispozitie, RCS & RDS va avea pe masa aproximativ jumatate din banii necesari tranzactiei cu americanii de la Liberty Global pentru preluarea UPC Romania, estimata la 350 milioane de euro (circa 500 milioane de dolari). Restul urmeaza, cel mai probabil, sa fie asigurat din resursele proprii ale RCS & RDS, care are la indemana atat cash flow –ul companiei, dar poate fi luat in calcul si un aport de capital din partea actionarilor sai.
RCS & RDS a tatonat, in paralel, si bancile locale mari, care au imprumutat pe banda rulanda compania din 2000 incoace, inaintand o cerere de oferta prin care solicita de la UniCredit Tiriac Bank, ING Bank, Citibank si alti institutii mari de credit finantari cuprinse intre 150 si peste 200 milioane de euro (adica intre circa 210 si aproape 300 milioane de dolari). In acelasi timp, Credit Suisse a incercat sa intre in deal-ul cu RCS & RDS si sa le ofere finantarea necesara de cateva luni si, in final, a castigat. In cursa, au mai fost implicate si alte banci de investitii, sustin surse de pe piata financiara. Dupa ce Credit Suisse va pune banii pe masa RCS & RDS, nu este exclus ca apoi sa isi acopere “spatele” prin atragerea de finantari fie de la bancile locale, fie de pe piata internationala.
Cu mandatul primit
