Surse apropiate Ministerului Economiei spun ca echipa care pregateste vanzarea pachetului de 10% din OMV Petrom (SNP) ia in calcul ca grupul petrolier austriac ce detine pachetul majoritar de 51% din cea mai mare companie din Romania ar putea derula, tot in aceasta vara, o majorare de capital sau o emisiune de obligatiuni, care ar putea umbri interesul investitorilor pentru oferta Petrom.
OMV a preluat la finele anului trecut compania turca Petrol Ofisi, printr-o tranzactie de 1 miliard de euro in urma careia participatia austriecilor a crescut de la circa 41% la peste 96%. Reprezentantii actionarului majoritar de la Petrom au spus ca iau in calcul fie emiterea de noi actiuni, fie de bonduri, pentru a finanta aceasta achizitie, o decizie urmand sa fie anuntata in prima jumatate a acestui an.
Compania austriaca ar putea derula o majorare de capital in prima jumatate a acestui an, dupa cum estimau analistii bancii de investitii Jefferies, foarte aproape de momentul in care este asteptata sa inceapa si oferta Petrom. Consortiul condus de rusii de la Renaissance Capital pregateste vanzarea pachetului de 9,84% in iulie, dar ia in calcul si amanarea ofertei pentru septembrie, un semn ca si acestia ar putea dori sa evite o eventual concurenta cu emisiunea de titluri de la OMV.
Surse apropiate tranzactiei OMV-Petrol Ofisi declarasera pentru Bloomberg ca grupul austriac prefera sa realizeze mai curand o emisiune de bonduri, dar analistii Jefferies vad mai posibila o majorare de capital de 1,5 miliarde de euro. O astfel de operatiune ar fi mai “periculoasa” pentru oferta Petrom, deoarece s-ar adresa aceluiasi tip de investitori.
“Nu prea ar fi bine ca ofertele sa vina in acelasi timp, pentru ca profilul OMV de companie cu activitati de explorare si productie este dat tocmai de Petrom. Probabil, consortiul care pregateste vanza
