Surse apropiate Ministerului Economiei spun că echipa care pregăteşte vânzarea pachetului de 10% din OMV Petrom (SNP) ia în calcul ca grupul petrolier austriac ce deţine pachetul majoritar de 51% din cea mai mare companie din România ar putea derula, tot în această vară, o majorare de capital sau o emisiune de obligaţiuni, care ar putea umbri interesul investitorilor pentru oferta Petrom.

OMV a preluat la finele anului trecut compania turcă Petrol Ofisi, printr-o tranzacţie de 1 miliard de euro în urma căreia participaţia austriecilor a crescut de la circa 41% la peste 96%. Reprezentanţii acţionarului majoritar de la Petrom au spus că iau în calcul fie emiterea de noi acţiuni, fie de bonduri, pentru a finanţa această achiziţie, o decizie urmând să fie anunţată în prima jumătate a acestui an.

Compania austriacă ar putea derula o majorare de capital în prima jumătate a acestui an, după cum estimau analiştii băncii de investiţii Jefferies, foarte aproape de momentul în care este aşteptată să înceapă şi oferta Petrom, anunţă Antena3. Consorţiul condus de ruşii de la Renaissance Capital pregăteşte vânzarea pachetului de 9,84% în iulie, dar ia în calcul şi amânarea ofertei pentru septembrie, un semn ca şi aceştia ar putea dori să evite o eventuală concurenţă cu emisiunea de titluri de la OMV.

Analiştii de la BCR spune că în cazul unei emisiuni de obligaţiuni, riscul nu ar fi atât de mare, deoarece este vorba de un alt tip de instrumente, către care se orientează, de regulă, alţi investitori decât cei care ar cumpăra acţiuni Petrom. Deşi ar fi de preferat să se evite, acţiunile Petrom şi-ar putea găsi totuşi cumpărători, chiar dacă se întâmplă sa se desfăşoare în acelaşi timp cu majorarea de la OMV.

Valoarea ofertei Petrom este estimată la peste 500 milioane de euro şi urmează să fie cea mai mare tranzacţie de acest gen din istoria Bursei de la Bucu