Pentru prima data in istoria pietei de capital locala, investitorii ar putea avea parte de doua tranzactii majore in plina vara, doua oferte de actiuni de 700 milioane de euro, de la Petrom si Alro Slatina, pregatindu-se sa vina la Bursa de la Bucuresti (BVB) in urmatoarele luni. Reusita tranzactiilor va depinde in primul rand de interesul investitorilor straini pentru aceste actiuni, avand in vedere marimea ofertelor care le plaseaza pe primul loc intre vanzarile de actiuni de pe piata romaneasca.
Captarea atentiei fondurilor de investitii nu va fi insa deloc o misiune usoara, lucru dovedit déjà de o serie de oferte care au trebuit sa-si amana lansarea, chiar daca interesul investitorilor locali a fost extrem de ridicat. Chiar saptamana aceasta, dezvoltatorul imobiliar Ronesans din Turcia a anuntat ca amana lansarea ofertei publice initiale (IPO), prin care spera sa atraga pana la 262,6 milioane de euro de la investitori. Vanzarea de actiuni era coordonata de consortiul format din Credit Suisse, Deutsche Bank si Garanti Securities.
Numele firmei turcesti este foarte apropiat de cel al liderului consortiului care coordoneaza vanzarea de actiuni Petrom, respectiv banca de investitii rusa Renaissance Capital (de altfel, in engleza Ronesans este cunoscuta ca Renaissance), evident o coincidenta.
Totusi si rusii de la Renaissance iau in calcul o eventuala “mutare” a ofertei Petrom din iulie in septembrie, daca nu vor fi conditii de piata favorabile si daca statului nu-i va conveni pretul recomandat in urma informatiilor obtinute de intermediari in road-show-ul in care vor sonda interesul investitorilor.
Oferta prin care statul va vinde 9,84% din Petrom este estimata la o valoare de cel putin 500 de milioane de euro si avand in vedere informatiile disponibile pana in prezent, ar urma sa vina pe piata la scurt timp dupa o alta
