Austriecii de la OMV au strans 725 milioane de euro in majorarea de capital incheiata ieri, cu 175 milioane de euro mai putin decat suma maxima planificata, dupa ce au trebuit sa ofere investitorilor un discount semnificativ pentru ca acestia sa subscrie toate actiunile oferite.

Actiunile au fost oferite la un pret maxim de 33 euro/actiune, dar in final, pretul de oferta a fost stabilit cu circa 17% mai jos, la 27,50 euro/actiune. OMV a derulat in paralel procedura de subscriere cu cea de book building, in care intermediarii au intrat in contact cu investitorii, iar acestia si-au exprimat punctul de vedere referitor la numarul de actiuni pe care le-ar subscribe si pretul pe care l-ar oferi.

Oferta OMV a fost urmarita cu mare atentie si la Bucuresti, unde autoritatile pregatesc vanzarea unui pachet de 9,84 din actiunile OMV Petrom (SNP), printr-o tranzactie estimata la peste 500 milioane de euro. Majorarea de capital de la OMV este perceputa ca o amenintare pentru oferta Petrom, in conditiile in care s-a adresat aceluiasi tip de investitori care ar cumpara si actiunile companiei romanesti, dar era considerate totodata si un barometru asupra perceptiei de risc a investitorilor in aceasta perioada.

In pregatirea ofertei OMV au fost implicate 10 dintre cele mai mari grupuri financiare din lume, coordonatorii operatiunii fiind BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan si UniCredit. Acestia au fost asistati de BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Erste Group Bank , Raiffeisen Centrobank si Societe Generale.

In final, actionarii existenti ai grupului austriac au subscris 65% din actiunile care le reveneau. Statul austriac, prin intermediul agentiei OIAG, si fondul de investitii

International Petrolem Investment Co. (IPIC) din Abu Dhabi, pri