Fondurile mutuale au adus în acest an investitorilor randamente de până la 11,5%, maxim atins de fondul de acţiuni BCR Expert. Performanţa este peste cea a principalului indice bursier-BET, însă mult sub aprecierea unor acţiuni - vedetă din primele cinci luni ale anului.
Fondurile mutuale cu acţiuni în portofoliu au fost cele mai performante în acest an, înregistrând aprecieri de până la 11,5% (deci randament anualizat de peste 20%) în perioada cuprinsă între 31 decembrie 2010 şi 3 iunie 2011.
În acest an, principalul indice bursier-BET - a raportat o apreciere de 5,6%, în timp ce indicele BET-FI, ce redă evoluţia acţiunilor celor cinci SIF-uri şi ale Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 3,7%.
Deşi performanţa principalilor indici bursieri a fost modestă în primele cinci luni ale anului, acţiuni precum cele ale combinatului chimic Oltchim s-au apreciat cu 650%, cele ale combinatului Azomureş cu peste 70%, în contextul unor achiziţii făcute de investitori strategici.
Principalele motoare de creştere pentru performanţele fondurilor de acţiuni au fost titlurile din sectorul financiar-bancar, petrolier şi utilităţi, preferate de fonduri pentru lichiditatea ridicată. Astfel, performerul anului BCR Expert a marcat un randament de 11,46% în 2011 investind cea mai mare parte a activelor în acţiuni BRD, Petrom şi SIF Moldova.
Pe locul secund în topul celor mai performante cinci fonduri mutuale se situează fondul de indice Certinvest XT Index, al cărui portofoliu imită structura indicelui bursier BET-XT, cu un randament de 9,44% în 2011. Pe locul al treilea se situează fondul diversificat Star Next cu un randament de 9,36%.
La extrema opusă se situează fondurile de acţiuni Omninvest şi Raiffeisen Prosper care au pierdut în acest an 8,35%, respectiv 5%. La categoria fonduri mutuale cu risc scăzut, care nu deţin expunere pe acţiuni, ra
