Randamentul eurobondurilor româneşti, pe cinci ani, din prima emisiune a programului MTN (Medium Term Notes) va fi în jur de 5,35%, cu 0,2 puncte peste preţul plătit la emisiunea din 2010, subscrierile investitorilor depăşind 3 miliarde de euro la închiderea licitaţiei.
Iniţial, aranjorii au anunţat că randamentul a fost setat la mid-swaps (280 puncte de bază - 2,8%) plus o marjă de 255 - 260 de puncte de bază, ceea ce înseamnă că randamentul se situa aproape de 5,4%, mai mare decât cel plătit în urmă cu un an la emisiunea de eurobonduri pe cinci ani.
La finalul perioadei de subscriere, randamentul a fost stabilit la mid-swaps (care a variat joi între 278 şi 290 de puncte de bază) plus o marjă de 255 de puncte de bază, ceea ce echivalează cu un preţ final de 5,33 - 5,35%.
Ministerul Finanţelor împreună cu aranjorii vor stabili suma atrasă şi alolcarea finală, după care vor fi anunţate rezultatele licitaţiei.
Cel mai recent împrumut de pe pieţele externe a avut loc în luna martie 2010, când România a împrumutat un miliard de euro printr-o emisiune de eurobonduri cu scadenţă la 5 ani, la un cupon de 5% şi un randament total de 5,17% pe an.
Valoarea subscrierilor s-a ridicat la 4,9 miliarde euro.
Pe piaţa internă, cea mai recentă licitaţie pentru vânzarea de titluri în euro a avut loc pe 6 mai, când Finanţele au plasat obligaţiuni cu scadenţa la trei ani, la un randament mediu de 4,89% pe an.
Secretarul de stat în Ministerul Finanţelor, Bogdan Drăgoi a declarat la începutul lunii mai că Trezoreria va mai lansa o licitaţie pe piaţa internaţională în a doua parte a anului. Guvernul a aprobat la mijlocul anului trecut un program de emisiuni MTN pe piaţa internaţională pe o perioadă de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro.
Societe Generale, alături de Erste Bank, sunt aranjorii selectaţi de către Ministerul Finanţel
