Oficialii Renaissance Capital spun ca interesul investitorilor straini pentru oferta prin care statul roman vinde aproape 10% din Petrom (SNP) este ridicat, Angelo Morganti, Head of Equity Corporate Finance, mentionand insa ca majoritatea dintre acestia se asteapta la un discount pentru a plasa un ordin ferm de subscriere.
“Cand am aranjat road-show-ul facut pentru promovarea ofertei Petrom am rezervat in trei ore toate locurile pentru intalniri cat pentru patru zile. Interes din partea investitorulor este in mod clar si pot sa spun ca sunt optimist cu privire la desfasurarea ofertei”, a declarat Morganti.
Reprezentantul Renaissance, banca de investitii din Rusia care intermediaza oferta SNP alaturi de BT Securities, EFG Eurobank si Romcapital, spune ca argumente precum managementul bun al Petrom sau rezervele importante de petrol ale companiei sunt considerate de catre investitorii straini ca fiind deja incluse in pretul actual din piata, acestia neconsiderand necesar sa ofere o prima pentru niste date care se stiau deja.
“Nimeni nu contrazice faptul ca Petrom este o companie buna, dar acest lucru nu este o noutate asa ca toata lumea considera ca perspectivele pozitive sunt incluse deja in pretul din piata. Daca va uitati la oferte publice secundare similare facute recent in Europa, peste tot oferta s-a facut la un discount, indiferent de numele companiei”, a declarat Angelo Morganti.
OMV a desfasurat o majorare de capital la sfarsitul lunii aprilie, aceasta fiind subscrisa in proportie de 63% de actionarii deja existenti ai grupului austriac. Pretul de oferta a fost stabilit la 27,50 euro/actiune, cu aproximativ 10% sub cel inregistrat pe bursa de la Viena.
“As nega un lucru evident daca as spune ca oferta OMV nu a afectat-o pe cea de la Petrom. 37% din actiuni au fost cumparate de investitori care poate acum nu mai au indeajuns
