Consiliul de administratie al Erste Group urmeaza sa se intalneasca azi sau maine pentru a decide pretul pe care sunt dispusi sa il ofere SIF-urilor pe actiunile de la BCR, austriecii urmand sa primeasca cu o zi inaintea SIF-urilor datele primare ale unei evaluari realizate de banca de investitii Rothschild, potrivit unor surse apropiate negocierilor.
“Au fost negocieri in fiecare zi in ultima perioada. Au fost mai multe documente de lucru, discutandu-se pe evaluari ale BCR intre 1,5 si 3 miliarde de euro. Unele evaluari sunt insa chiar si de la sfarsitul anului trecut. Saptamana asta ar urma sa se termine si o evaluare realizata de Rothschild, banca angajata de ambele parti, un raport sumar al acesteia urmand sa il primeasca Erste cu o zi inaintea SIF-urilor. Azi sau maine ar urma sa se intruneasca CA-ul Erste si sa aprobe pretul maxim pe care il pot oferi SIF-urilor, dupa ce vor avea pe masa si evaluarea facuta de Rothschild”, au declarat sursele citate.
Rothschild va face o evaluare atat a BCR, cat si a Erste Group, contractul fiind platit in proportie de 31% de SIF-uri, iar restul de austrieci. Procentul este similar participatiei detinute de cele cinci SIF-uri la BCR. Raportul Rothschild este necesar si pentru a stabili raportul de conversie intre actiunile BCR si titlurile Erste, in conditiile in care oferta va implica atat o componenta cash, cat si una in actiuni.
Erste este o banca cu un actionariat destul de fragmentat, in care cele mai importante pozitii le au fundatia Erste cu 25,3%, iar spaniolii de la Caixa detin 10% din institutia de credit austriaca, iar investitorii institutionali 51,8%. Micii investitori de pe bursa au 6,6% din Erste, bancile de economii 4,2%, iar angajatii Erste detin 2% din actiuni.
Sursele apropiate negocierilor spun insa ca este foarte posibil ca Erste si SIF-urile sa nu ajunga
