Erste Group a anuntat in aceasta seara incheierea unui acord de principiu cu patru dintre cei cinci actionari minoritari ai Bancii Comerciale Romana (BCR) – SIF Banat Crisana, SIF Transilvania, SIF Munteania si SIF Oltenia, prin care austriecii vor achizitiona o participatie de 24,12% din BCR.

Singura SIF care nu a acceptat oferta Erste a fost SIF Moldova, dar si aceasta poate subscrie la acelasi acord.

Dupa finalizarea proceselor de aprobare de la SIF-urile participante, achizitia va fi executata printr-o serie de tranzactii.

Vezi care sunt termenii financiari ai acordului potrivit informarii transmise de Erste:

Actiuni Erste Group la schimb pentru maximum 2.060.418.750 actiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583Cash pentru maximum 424.190.702 actiuni BCR la un pret de RON 1,0385 per actiuneCash pentru maximum 133.676.584 actiuni-profit BCR 2011 cu valoare nominala de RON 0,1 per actiune

Erste Group acorda SIF-urilor participante optiunea de a vinde actiunile care nu sunt tranzactionate in 2011, in aceleasi conditii ca si in oferta curenta (Put option). Aceasta optiune este valabila in 2012 si 2013. La finalul tranzactiei, participatia Erste Group la BCR va creste la 93,52%.

Dat fiind pretul mediu din ultima luna al unei actiuni Erste Group (25,69 EUR), valoarea BCR in cadrul tranzactiei reflecta un multiplu al capitalurilor proprii (pret/valoare contabila) de x1,26, in linie cu estimarile pietei pentru bancile romanesti si din Europa Centrala si de Est. Conform RAS, multiplu este de 1,86. Banca independenta de investitii Rothschild confirma obiectivitatea conditiilor financiare ale tranzactiei. Valoarea totala a tranzactieise ridica la 435,0 mil. EUR (avand in vedere valoarea medie a unei actiuni Erste Group in ultima luna, 25,69 EUR, valoarea tranzactiei este 519,7 mil. EUR). Contributia