* Ceocea, SIF Moldova: Se putea obţine un preţ mai bun de la Erste

* Acţiunile SIF au urcat cu până la 7,4% la deschidere

Erste Group Bank AG (Erste Group) anunţă încheierea unui acord de principiu cu patru dintre cei cinci acţionari minoritari la Banca Comercială Română (BCR) - SIF Banat Crişana, SIF Transilvania, SIF Muntenia şi SIF Oltenia (SIF-uri participante) - prin care Erste Group va achiziţiona o participaţie de 24,12% sau 2.618.286.036 acţiuni la BCR, se arată într-un comunicat remis Bursei de Valori Bucureşti.

Termenii financiari ai acordului sunt: acţiuni Erste Group la schimb pentru maximum 2.060.418.750 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583, cash pentru maximum 424.190.702 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 lei per acţiune şi cash pentru maximum 133.676.584 acţiuni-profit BCR 2011 (definiţie - acţiuni profit BCR 2011: acţiuni emise în 2011 în schimbul dividendelor pentru anul 2010) cu valoare nominală de 0,1 lei per acţiune.

Erste Group acordă SIF-urilor participante opţiunea de a vinde acţiunile care nu sunt tranzacţionate în 2011, în aceleaşi condiţii ca şi în oferta curentă. Această opţiune este valabilă în 2012 şi 2013. La finalul tranzacţiei, participaţia Erste Group la BCR va creşte la 93,52%. Banca independentă de investiţii Rothschild confirmă obiectivitatea condiţiilor financiare ale tranzacţiei. Valoarea totală a tranzacţiei se ridică la 435,0 milioane euro (având în vedere valoarea medie a unei acţiuni Erste Group în ultima lună, 25,69 euro, valoarea tranzacţiei este 519,7 milioane euro). Contribuţia în numerar va fi finanţată din profitul reportat la Grupului, în timp ce schimbul de acţiuni va fi finanţat prin emiterea a maximum 16.102.267 acţiuni noi pe parcursul tranzacţiei, utilizând capital autorizat existent.

"Strategia noastră a fost întotdeauna să deţinem maximum posibil în filialele noastre şi su