BCR, CEC şi Credit Suisse au semnat pe 22 noiembrie cu operatorul telecom RCS&RDS un contract de împrumut cu o valoare maximă de 300 de milioane de euro, din care prima tranşă de 200 de milioane de euro a fost deja acordată, potrivit datelor publicate marţi 29 noiembrie de companie în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare.
Conform unor surse din piaţă, BCR a acordat 100 de milioane de euro, CEC - 25 de milioane de euro, iar Credit Suisse - 75 de milioane de euro. Dobânda depăşeşte 5% la euro. De acest împrumut se ocupă banca elveţiană Credit Suisse.
Credit Suisse, în calitate de aranjor al împrumutului, a discutat cu mai multe bănci această finanţare pentru RCS&RDS, dar în final la această tranşă numai două bănci au mers mai departe.
RCS&RDS, operator de cablu TV, internet, telefonie fixă şi mobilă, controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari din Oradea, are venituri anuale de peste 400 mil. euro numai în România. Grupul mai are operaţiuni în Ungaria, Slovacia, Cehia, Croaţia, Serbia, Italia şi Spania.
Singurele informaţii disponibile pentru toate operaţiunile sunt pe anul 2009, când afacerile totale erau de peste 710 mil. dolari (507 mil. euro), cu un profit operaţional (EBITDA) de 274 mil. dolari (200 mil. euro).
Potrivit datelor de la Ministerul Finanţelor din România, la 31 decembrie 2010 compania RCS&RDS avea datorii totale de 762 mil. euro, faţă de 564 mil. euro la 31 decembrie 2009 şi 566 mil. euro la 31 decembrie 2008.
Potrivit datelor de pe piaţă, RCS&RDS va folosi împrumutul pentru plata unor datorii ajunse la scadenţă. Un raport al agenţiei de rating Standard & Poor's, pus la dispoziţia ZF în 2010 de compania de cablu, arăta că datorii de 150 mil. dolari vor ajunge la scadenţă în 2011, iar datorii de 350 mil. dolari vor fi scadente anul viitor.
Datele publicate de companie pe Arhiva Electronică de Garanţii
