Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producator de pe piata de energie electrica, intentioneaza sa atraga anul viitor aproximativ 200 milioane de euro de pe pietele externe prin intermediul unei emisiuni de obligatiuni (bonduri), au declarat surse de pe piata financiara.
“Hidroelectrica a trimis o cerere de oferta mai multor banci de investitii, din randul carora urmeaza sa decida cui va acorda mandatul pentru intermedierea unei emisiuni de bonduri (obligatiuni – n.r.). Bancile de investitii au termen sa vina cu oferte la inceputul anului viitor, pe 5 – 6 ianuarie”, precizeaza sursele citate.
Potrivit acestora, maturitatea emisiunii vizate de Hidroelectrica este de cinci ani, adica acesta este termenul in care compania doreste sa ramburseze banii imprumutati cu tot cu dobanzile aferente. Pe lista bancilor de investitii potential interesate de un asemenea mandat ar putea intra Citibank, Deutsche Bank, Unicredit, SocGen, ING sau Erste.
Reprezentantii companiei nu au facut niciun comentariu pe acest subiect pana la momentul publicarii acestui articol.
Cotata de catre analisti ca fiind cea mai valoroasa companie din portofoliul statului, Hidroelectrica ar putea fi o tinta atractiva pentru investitorii de pe pietele financiare externe in ciuda contextului tulbure, in care banii sunt tot mai scumpi. In urma cu o luna, Finantele au decis sa amane iesirea pe piata americana cu o emisiune de bonduri, in conditiile in care pietele erau nervoase datorita crizei datoriilor suverane din Europa, taxand Italia cu dobanzi de peste 7% la obligatiunile emise de statul care se confrunta cu un grad de indatorarare de 120% raportat la Produsul Intern Brut. Romania, cu un grad de indatorare mult mai mic, insa s-a imprumutat in vara la o dobanda de peste 5% la ultima sa iesire pe pietele externe.
Hidroelectrica are nevo