Cel mai profitabil producator de energie electrica din Romania, compania de stat Hidroelectrica confirma informatiile publicate in exclusivitate de catre antena3.ro in luna decembrie a anului trecut, potrivit carora a solicitat oferte de la banci de investitii in vederea alegerii intermediarului pentru o emisiune de obligatiuni in euro pe pietele externe.

« In data de 5 decembrie 2011, a fost lansata o cerere de oferta pentru o potentiala emisiune de euro – obligatiuni, cu o valoare de 200 – 300 mil. Euro », a raspuns printr-un email biroul de presa al Hidroelectrica, in care se precizeaza, de asemenea, ca ofertele au fost primite pe 5 ianuarie si ca ele se afla in acest moment in analiza.

« La inceputul lunii februarie 2012 se va intocmi o « lista scurta » a intermediarilor care au prezentat oferte avantajoase, iar intermediarii care vor intra pe aceasta lista vor fi chestionati cu privire la detalii tehnice ale perspectivei pe care acestia o au pentru emisiunea de Euro-obligatiuni a Hidroelectrica », se mai arata in raspunsurile date de reprezentantii companiei la solicitarea antena3.ro.

Compania nu a precizat insa numele bancilor de investitii care au inaintat oferte, insa este de asteptat ca o asemenea tranzactie sa atraga interes din partea Deutsche Bank, Citibank, Societe Generale, respectiv a altor banci de talie europeana si globala. In cererea de oferte inaintata bancilor, Hidroelectrica a formulat « intrebari cu privire la cateva aspecte ale emisiunii de euro-obligatiuni considerate - estimare de pret, momentul oportun pentru lansarea in piata a ofertei, piata prevazuta pentru a absorbi oferta (tipul investitorului tintit si distributia geografica a acestui investitor) si considerente cu privire la locul listarii ». Au fost, de asemenea, solicitate detalii cu privire la « considerentele executiei tranzactiei impreuna cu acreditari