Consorţiul format din grupul american Goldman Sachs şi austriecii de la Erste-BCR şi Raiffeisen Capital&Investment a câştigat mandatul pentru listarea la bursă 15% din acţiunile Romgaz Mediaş, surclasând alte două consorţii foarte puternice din care au făcut parte JP Morgan şi Citibank, alte două nume grele de pe Wall Street, dar şi bănci locale cu greutate precum BRD, ING, UniCredit şi Alpha Bank.
Consorţiile au fost foarte echilibrate, iar ofertele tehnice pe care acestea le-au pus pe masa OPSPI (Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - autoritatea care se ocupă de listările companiilor din portofoliul Ministerului Economiei) au obţinut punctaje foarte apropiate. Diferenţa au făcut-o ofertele financiare, care reprezintă comisionale cerute pentru intermedierea ofertei. Consorţiul celor de la Goldman Sachs a cerut cel mai mic comision, adjudecându-şi astfel oferta, potrivit unor surse din piaţă.
Taberele au fost echilibrate
Goldman Sachs şi Erste s-au înţeles încă de anul trecut să meargă împreună în licitaţia pentru Romgaz. Lor li s-a alăturat şi Raiffeisen Capital&Investment, firma de brokeraj a Raiffeisen Bank, care rămăsese fără partener după ce americanii de la Morgan Stanley şi-au pierdut interesul. La consorţiu s-a lipit şi Intercapital Invest, firma de brokeraj condusă de Răzvan Paşol, care va fi subcontractor, din cauză că este deja în consorţiu alături de BCR pentru oferta de vânzare a 15% din Transelectrica, iar regulile de selecţie nu permiteau ca cele două să fie în acelaşi consorţiu şi la Romgaz.
JP Morgan a mers în consorţiu cu UniCredit Londra, UniCredit CA IB Securities, Alpha Bank, Alpha Finance şi BT Securities. Interesant este că în urmă cu un an, la selecţia intermediarului pentru oferta de vânzare a 9,84% din Petrom, JP Morgan a mers alături de Erste şi Goldman Sachs a fost în consorţiu cu
