Fondurile de acţiuni le-au adus investitorilor dispuşi să rişte randamente de până la 26% în primul trimestru, profitând de revenirea bursei, în care SIF-urile, Fondul Proprietatea şi Petrom au fost lideri de pluton la creşteri.
Primele trei poziţii în clasamentul celor mai performante fonduri mutuale sunt ocupate de fondurile pe indice, care nu fac altceva decât să copieze structura unor indici bursieri şi să crească sau să scadă odată cu piaţa.
Performerul primului trimestru este fondul Certinvest BET-FI Index, care reproduce structura indicelui bursier BET-FI din care fac parte acţiunile celor cinci SIF-uri şi ale Fondului Proprietatea (FP) cu un randament de circa 26%. Indicele a câştigat 29% în acelaşi interval.
Pe locul secund se situează fondul BT Index România ROTX, indicele copiat fiind ROTX, cu un randament de 20,9%, iar pe locul al treilea este Certinvest BET Index cu un randament de 20,7% din evoluţia indicelui BET, al celor mai lichide zece companii de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). Indicele ROTX a crescut cu 26,1%, iar indicele BET a urcat cu 23,8% în primele trei luni.
Fondurile pe indice au rezultate sub cele ale indicilor pe care îi urmăresc în principal din cauza costurilor cu intermedierea, custodia şi depozitarea activelor. Un depozit bancar deschis la începutul lui 2012 era remunerat cu o dobândă de circa 6 % pe an.
"Primul trimestru a fost extrem de bun pentru investitorii în acţiuni. Pe de o parte, am avut o revenire peste aşteptări a bursei, cu creşteri importante pe acţiunile companiilor mari şi lichide, şi pe altă parte companiile au anunţat că îşi recompensează acţionarii cu dividende mari, iar randamentul mediu al dividendelor plătite de companii listate la bursă este printre cele mai mari din ultimii ani", a spus Răzvan Rusu, director de investiţii la societatea de administrare a investiţiil
