Facebook va derula una dintre cele mai mari oferte publice iniţiale din istorie, prin care va atrage până la 16 miliarde de dolari, iar flotarea companiei, vineri, pe piaţa Nasdaq, va îmbogăţi atât compania, cât şi pe fondatorul ei, Mark Zuckerberg, şi pe investitorii care s-au implicat devreme.

Facebook va vinde 422 milioane de acţiuni la preţuri între 34-38 dolari pe unitate, astfel că ar putea atrage de pe piaţă între 14 miliarde dolari şi 16 miliarde dolari.

La mijlocul intervalului de preţ, de 36 de dolari, reţeaua de socializare ar reuşi o ofertă publică iniţială de 15 miliarde dolari, cu o capitalizare la debutul pe bursă de circa 100 miliarde dolari.

Astfel, listarea Facebook va marca a treia mare ofertă publică iniţială din istoria SUA, după cele ale Visa şi General Motors.

Valoarea estimativă a ofertei este cu circa 5 miliarde de dolari mai mare faţă de suma ţintită oficial de Facebook în prospectul valabil la începutul lunii mai, de aproximativ 11 miliarde de dolari.

Oferta a fost majorată atât prin creşterea volumului acţiunilor scoase pe piaţă cu 25%, cât şi prin majorarea intervalului de preţ de la 28-35 dolari la 34-38 dolari pe acţiune, măsuri luate de companie datorită entuziasmului investitorilor pentru operaţiune.

Facebook a anunţat, miercuri, într-un raport către Comisia de Valori Mobiliare din SUA, că nu intenţionează să floteze pe bursă noi acţiuni după încheierea ofertei de joi, transmite Reuters.

Investitorii care s-au implicat devreme în dezvoltarea reţelei de socializare, printre care fondul de capital de risc Accel Partners, fondul de hedging Tiger Global Management, banca de investiţii Goldman Sachs, cofondatorul PayPal Peter Thiel şi companiile controlate de mogulul rus Yuri Milner, vor obţine în urma ofertei, la preţul median de 36 de dolari pe acţiune, câştiguri estimate la 3,8 miliarde d