* Listarea la BVB, în jurul datei de 20 noiembrie
GDF Suez Energy România a anunţat, ieri, încheierea cu succes a primei emisiuni de obligaţiuni corporative de pe piaţa noastră de capital, în valoare totală de 250 milioane lei. Listarea obligaţiunilor cu simbolul GSER17 la BVB va avea loc în jurul datei de 20 noiembrie 2012.
Subscrierea s-a des-făşurat în perioada 17-23 octombrie, iar oferta de obligaţiuni a fost suprasubscrisă la 113%, a declarat, într-o conferinţă, Eric Stab, directorul general al GDF Suez Energy România. Aceasta este a doua emisiune ca valoare în lei de pe piaţa de capital.
Emisiunea a fost adresată investitorilor calificaţi de tipul fondurilor private de pensii, companiilor de asigurări şi de management al activelor. 37 de investitori au fost atraşi în cadrul ofertei de finanţare.
Cuponul şi scadenţa au fost stabilite după prospectarea pieţei efectuată de către intermediarul tranzacţiei - BRD. Dobânda fixă de 7,40% este cu circa 90 de puncte de bază procentuale peste dobânda oferită pentru obligaţiuni similare emise de către stat, a mai spus domnul Stab.
Directorul GDF Suez Energy România a subliniat: "Aceste obligaţiuni prezintă o serie de avantaje pentru toate părţile implicate, de tip «win-win», atât pentru GDF Suez, cât şi pentru investitori. Este cea mai interesantă opţiune de finanţare comparativ cu ofertele băncilor pentru împrumuturi bilaterale clasice şi ECA (Export Credit Agency). Oferă vizibilitate pe termen lung atât investitorilor, cât şi companiei, fiind un instrument financiar cu dobândă fixă".
Eric Stab a subliniat că GDF Suez a deschis drumul şi altor emisiuni corporative în România: "Opţiunea aleasă este inovatoare, reflectă valorile grupului GDF Suez, exigenţă şi îndrăzneală, şi se încadrează în politica sa de finanţare.
GDF Suez Energy România este un actor major pe piaţa locală. De a
