Capitalul Hidroelectrica va fi majorat cu 12,49% prin emiterea de noi acţiuni, Fondul Proprietatea având dreptul să subscrie 2,49% din titluri, în baza dreptului de preferinţă, iar 10% din acţiuni vor putea fi cumpărate prin intermediul Bursei de Valori Bucureşti.
"Propunerea privind strategia de privatizare, (...) respectiv majorare de capital social prin aport de capital privat, s-a bazat pe următoarele elemente: atragerea de resurse financiare independente de la subscriitori (investitori instituţionali şi de retail), necesare realizării proiectelor de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare ale societăţii comerciale, cu impact asupra veniturilor statului, în calitate de acţionar, în timp, şi solicitările acţionarului minoritar semnificativ, Fondul Proprietatea, pentru listarea societăţii comerciale", se arată în nota de fundamentare a unui proiect de hotărâre de guvern elaborat de Ministerul Economiei.
Scrisoarea de intenţie transmisă de Guvern Fondului Monetar Internaţional prevede că Hidroelectrica va derula oferta publică primară cu un pachet reprezentând 15% din acţiuni, se menţionează în nota de fundamentare.
"Acest proiect de scrisoare de intenţie precizează (...) aprobarea, până la jumătatea lunii martie 2013, a actului normativ pentru derularea unei oferte publice primare a unui pachet de acţiuni nou reprezentând 10% din capitalul social al Hidroelectrica Bucureşti", se spune în nota de fundamentare.
Fondul Proprietatea va avea drept de preemţiune, astfel că pe lângă pachetul de 10% va fi emis un pachet suplimentar de acţiuni de 2,49 %, care va fi oferit spre subscriere Fondului pentru menţinerea participaţiei actuale, de 19,94%.
"Astfel se asigură posibilitatea de a putea fi oferit spre subscriere potenţialilor investitori pe piaţa de capital a unui pachet de acţiuni nou emise reprezentând 10 % din capitalul social",
