Sindicatul de Intermediere anunta aprobarea de catre Guvernul Romaniei a intervalului pretului de subscriere in cadrul ofertei publice secundare avand ca obiect actiuni Transgaz si aprobarea de catre CNVM a Prospectului ofertei publice secundare pentru vanzarea a 15% din numarul total de actiuni (respectiv un numar de 1.766.077 actiuni) emise de Transgaz S.A. Medias.
Oferta incepe maine, 4 aprilie 2013 si va dura 9 zile lucratoare, respectiv pana la data de16 aprilie 2013 inclusiv.
Pretul minim de subscriere aprobat de Guvern pentru subscrierile realizate de investitorii institutionali (astfel cum sunt definiti in Prospect) este de 171 RON/actiune, iar pretul maxim de subscriere este de 230 RON/actiune.
Sindicatul de Intermediere este compus din S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager si Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s., (Manager si Joint Bookrunner) si S.S.I.F. BT Securities S.A. (Manager).
Structura ofertei
Oferta, prima din Romania adaptata standardelor si practicilor internationale, include trei transe de subscriere, respectiv transa destinata investitorilor institutionali (reprezentand 85% din actiunile oferite, cu posibilitatea de
modificare a acestui nivel), transa destinata subscrierilor mari (reprezentand 8% din actiunile oferite cu posibilitatea de modificare a acestui nivel) si tranşa subscrierilor mici (reprezentand 7% din actiunile oferite cu posibilitatea de modificare a acestui nivel).
Structurarea ofertei in cele trei tranşe raspunde caracteristicilor diferitelor categorii de investitori, permiţand, in acelaşi timp, Vanzatorului (Ministerul Economiei / Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizarii in Industrie)
structurarea unui proces de descoperire a preţului de echilibru, similara cu practica internaţionala.
In tranşa investitorilor instituti
