Guvernul României a aprobat pe 3 aprilie, oferta publiceă pentru vânzarea a 15% din numărul total de acţiuni (respectiv un număr de 1.766.077 acţiuni) emise de Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale Transgaz S.A. Mediaş (“Transgaz”).
Oferta începe mâine, 4 aprilie 2013 şi va dura 9 zile lucrătoare, respectiv până la data de 16 aprilie 2013 (inclusiv). Preţul minim de subscriere aprobat de Guvern pentru subscrierile realizate de investitorii instituţionali (astfel cum sunt definiţi în Prospect) este de 171 RON/acţiune, iar preţul maxim de subscriere este de 230 RON/acţiune.
Sindicatul de Intermediere este compus din S.S.I.F. Raiffeisen Capital & Investment S.A. (Lead Manager şi Joint Bookrunner), Wood & Company Financial Services a.s., (Manager şi Joint Bookrunner) şi S.S.I.F. BT Securities S.A. (Manager).
Structura ofertei
Oferta include trei tranşe de subscriere, respectiv tranşa destinată investitorilor instituţionali (reprezentând 85% din acţiunile oferite, cu posibilitatea de modificare a acestui nivel), tranşa destinată subscrierilor mari (reprezentând 8% din acţiunile oferite cu posibilitatea de modificare a acestui nivel) şi tranşa subscrierilor mici (reprezentând 7% din acţiunile oferite cu posibilitatea de modificare a acestui nivel).
Structurarea ofertei în cele trei tranşe răspunde caracteristicilor diferitelor categorii de investitori, permiţând, în acelaşi timp, Vânzătorului (Ministerul Economiei / Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie) structurarea unui proces de descoperire a preţului de echilibru, similară cu practica internaţională.
În tranşa investitorilor instituţionali vor subscrie instituţii de credit, firme de investiţii, organisme de plasament colectiv, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de asigurare, fonduri de pensii şi societăţi de administrare a fond
