Statul roman urmeaza sa vanda 15% din actiunile Transgaz Medias (TGN) la valori cuprinse intre 171 lei/unitate si 230 lei/lei unitate. Avand in vedere cea mai recenta cotatie de pe Bursa a titlurilor companiei, pretul minim anuntat implica un discount de 20%, in vreme ce pretul maxim este cu 7,7% mai mare decat valoarea din prezent pe care o au actiunile TGN.
Daca pachetul de actiuni va fi vandut la pretul minim, valoarea totala a ofertei va fi de 301,9 mil. lei (68 mil. euro), in vreme ce daca oferta va fi executata la pretul maxim, actiunile ar fi evaluate la 406,1 mil. lei (91,8 mil. euro).
Oferta se va desfasura in perioada 4 aprilie - 16 aprilie, ea urmand sa fie considerata inchisa cu succes daca vor fi subscrise minim 70% din actiunile oferite.
Book deschis pe transa de retail, inchis pe institutionali. Micii investitori nu vor plati mai mult decat fondurile de investitii
Nivelul subscrierilor pe transa de retail va public (open book) de-a lungul ofertei, in vreme ce subscrierile facute de institutionali nu vor fi publicate decat la sfarsitul ofertei.
"Practic avem un book deschis pe transa alocata micilor investitori, similar celui de la Transelectrica de anul trecut, si un book inchis pe transa institutionalilor. Nu exista nicio posibilitate ca investitorii de retail sa ajunga sa plateasca mai mult decat institutionalii, deoarece la finele ofertei va fi stabilit un pret pe transa mare, la care se va aplica un discount de 3-5%, rezultand astfel pretul de oferta pentru transa micilor investitori", a explicat Laurentiu Ciocarlan directorul departamentului de investment banking din cadrul Raiffeisen Capital & Investment.
Investitorii de retail care subscriu in primele trei zile ale ofertei vor primi un discount de 5% fata de pretul final, in vreme ce jucatorii de retail care subscriu in restul perioadei vor primi un disc
