Banca Transilvania a anuntat miercuri incheierea subscrierii de obligatiuni convertibile in actiuni in valoare de 30 milioane euro.
„Emisiunea de obligatiuni a fost un succes, cu subscriere integrala, conform asteptarilor. Suma obtinuta va intari baza de capital a bancii noastre, prin diversificarea structurii fondurilor proprii si sustinerea dezvoltarii viitoare a bancii”, a declarat Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie al Bancii Transilvania.
Banca Transilvania se afla la a doua emisiune de obligatiuni. Prima a fost lansata in anul 2005, marcand o premiera pentru piata de capital din Romania.
Emisiunea de obligatiuni lansata in acest an a fost structurata pe trei paliere: initial, intreaga suma, de 30 milioane euro, a fost oferita spre subscriere actionarilor Bancii Transilvania, conform dreptului de preferinta. in cadrul acestei oferte, peste 1.000 de actionari BT - inclusiv BERD si IFC, care se numara printre cei mai mari actionari ai bancii - si-au exercitat dreptul de a participa la emisiune. Ulterior, sumele ramase dupa incheierea acestei prime etape au fost alocate pe doua transe: una rezervata IFC, in valoare de 18,9 milioane euro, care subscris intreaga transa, iar o alta a fost deschisa investitorilor calificati.
Oferta BT se refera la obligatiuni convertibile subordonate, negarantate si nominative, emise in anul 2013, cu scandenta in 2020. Valoarea nominala, respectiv pretul de emisiune a celor 50 milioane de obligatiuni este de 0,6 euro.
Dobanda obligatiunilor BT este Euribor la sase luni + 6,25 puncte procentuale. In ceea ce priveste plata dobanzii aferente, aceasta se va realiza de doua ori pe an - din sase in sase luni - incepand cu 15 iulie a.c. Prima fereastra de conversie va fi in vara anului 2014, continuand pana la scadenta, cu o frecventa anuala.
Emisiun
