Saxo Bank, bancă specializată în investiţii şi tranzacţionări online, a creat Balanced Portfolio, o nouă strategie de alocare a asseturilor care permite traderilor să le urmărească evoluția pe Tradingfloor.com și să o aplice ca fiind a lor.

Balanced Portfolio este un portofoliu ETF ( exchange traded-fund) menit să colecteze cotații premium de risc din asseturi lichide, în multiple medii economice. Echilibrarea portofoliului în diferite economii și clase de asseturi, odată cu alocarea unui risc egal tuturor, creează o performanță stabilă, cu mai puțina volatilitate de-a lungul vremii, în comparație cu portofoliile tradiționale concentrate pe acțiuni.

Saxo Bank a construit cadrul acestui nou portofoliu pe ideea celor patru medii economice: prosperitate, inflație, deflație și recesiune. Valorile țintite ale asseturilor sunt calculate prin multiplicarea valorii mediului economic cu valoarea assetului respectiv, apoi sunt toate egalate.

Peter Garnry, Head of Equity Strategy la Saxo Bank, a declarat: ”Am creat strategia Balanced Portfolio pentru a angaja mai mult traderii în activitatea de tranzacționare. În plus, ETF-urile au devenit un instrument foarte eficient din punct de vedere al costului pentru a câștiga expunere pe piața de acțiuni. Prin implementarea strategiei pe cont propriu, costurile ce derivă sunt minime și sunt doar relative la execuția tranzacțiilor și la proporția cheltuielilor anuale pe ETF-uri. Am ajuns la această abordare din dorința de a veni în întâmpinarea clienților care doresc să investească pe termen lung și pentru a proteja investitorii de evenimente impredictibile pe piața de capital, evenimente de care am tot văzut în ultima vreme”.

Balanced Portfolio constă în șapte clase de asseturi (acțiuni large cap, obligațiuni de pe piețele emergente, comodități, aur, obligațiuni de corporații, obligațiuni de stat pe termen