Raiffeisen Bank este pe ultima sută de metri cu pregătirea emisiunii de obligaţiuni în valoare de 500 mil. lei (110 mil. euro), care ar urma să se deruleze la jumătatea acestei luni, potrivit unor surse din piaţă.

Aceasta ar fi cea mai mare emisiune de obligaţiuni corporative de pe piaţa locală. Obligaţiunile Raiffeisen vor fi listate pe bursa de la Bucureşti.

Prin vânzarea de obligaţiuni, Raiffeisen Bank urmăreşte să-şi consolideze autonomia financiară faţă de banca-mamă, care a redus liniile de finanţare în ultimii ani. Cererea pentru obligaţiuni corporative pe piaţa locală este ridicată, având în vedere că fondurile mutuale locale au ajuns la active de 10 mld. lei, din care majoritatea sunt plasate în active cu risc scăzut (depozite, titluri de stat şi obligaţiuni corporative), iar fondurile de pensii au depăşit şi ele pragul de 10 mld. lei active şi caută să-şi diversifice plasamentele.

WikiZF: Profilul Raiffeisen Bank

Anul trecut, distribuitorul de gaze naturale GDF Suez Energy România nu a avut nicio problemă să vândă obligaţiuni în valoare de 250 mil. lei. Obligaţiunile sunt pe cinci ani şi oferă o dobândă fixă de 7,4% pe an.

Nici Raiffeisen nu ar trebui să aibă probleme în vânzarea obligaţiunilor, având în vedere că în ultimii doi ani a fost cea mai profitabilă bancă de pe piaţa locală. Rezultatul net pe 2012 a fost de 397 mil. lei, faţă de 428 mil. lei în 2011, iar pentru acest an, banca şi-a bugetat un profit net de 464 mil. lei. Raiffeisen ocupa locul 6 pe piaţă la finalul anului trecut, cu active de 5,31 miliarde de euro, dar caută să-şi consolideze poziţia. În primul trimestru, banca a anunţat că va prelua portofoliul de clienţi persoane fizice al Citi, respectiv credite de 90 mil. euro şi depozite de peste 175 mil. euro.

Emisiunea de obligaţiuni a fost aprobată de acţionarii băncii la începutul lunii mai şi va f