„Proiectul Cavalerul“ - planul secret al şefului grupului Vodafone Vittorio Colao de a achiziţiona cel mai mare operator de cablu din Germania - a fost reevaluat din nou vinerea trecută, la trei ani de când a fost lansat, într-o întâlnire care a avut loc la hotelul Sofitel de pe aeroportul Heathrow din Londra şi la care au fost convocaţi şi consultanţii de top ai lui Colao în acest business, scrie Bloomberg.
Care era urgenţa? Tentativa Vodafone de a cumpăra Kabel Deutschland întâmpina o problemă majoră: în cursa pentru achiziţii intrase şi miliardarul american John Malone, proprietarul grupului Liberty Global (UPC).
În paralel cu întâlnirea anuală cu top managementul Vodafone, Colao a negociat în secret la acelaşi hotel Sofitel cu directorul general al operatorului german de cablu Kabel Deutschland, Adrian von Hammerstein, potrivit unor surse apropiate situaţiei. Teritoriul controlat de germanii de la Kabel Deutschland era extrem de important pentru creşterea grupului Vodafone, iar oferta făcută de miliardarul american John Malone de la Liberty Global (UPC) în aceeaşi săptămână reprezenta o ameninţare pentru grupul britanic.
Când şi-a adunat executivii la hotelul din Londra, Colao avea în faţă un test crucial pentru a câştiga Kabel Deutschland, iar în pericol erau şi comisioanele bancherilor implicaţi. Pentru o tranzacţie de o asemenea mărime Goldman Sachs şi UBS obţin în mod tipic între 35 şi 50 de milioane de dolari.
Consultanţii Vodafone în această tranzacţie îi includ pe Karen Cook de la Goldman Sachs şi o echipă a UBS condusă de Jonathan Rowley, Simon Warshaw şi Christian Lesueur. Consultanţii Kabel, care ar putea câştiga între 40 şi 60 mil. dolari, i-au inclus pe Burkhard Koep şi Johannes Groeller de la Morgan Stanley.
Miza nu era doar deţinerea celui mai mare operator de cablu din Germania, Kabel Deutschland fiind o achizi
