Erste Group anunţă lansarea unei majorări de capital de aproximativ 66 milioane euro, în scopul consolidării capitalului conform Basel 3. Oferta va fi plasată iniţial către investitorii instituţionali, apoi va fi urmată de o subscriere pentru acţionarii existenţi.

În ceea ce priveşte răscumpărarea planificată a întregului capital participativ de 1,76 miliarde de euro în T3 2013, majorarea de capital este destinată consolidării capitalului de bază al Erste Group, astfel încât Erste Group se aşteaptă să atingă rata vizată a capitalului comun de rang I de 10%, conform Basel 3, până în 31 decembrie 2014.

Majorarea de capital va fi implementată prin intermediul unei oferte de acţiuni noi ("Acţiunile Noi") constând în (i) o oferta către investitori instituţionali calificaţi selectaţi care va lua forma unui proces de plasament accelerat (accelerated book-building process) ("Pre-Plasamentul Instituţional"); şi (ii) o ofertă de subscriere către acţionarii existenţi ai Erste Group ("Acţionarii") ("Oferta de Subscriere").

Pre-Plasamentul Instituţional este parţial supus restituirii (regulii claw-back) şi decontării amânate pentru a garanta ca Acţiunile Noi aferente dreptului de subscriere (preferinţă) la care nu s-a renunţat de anumiţi Acţionari vor fi disponibile pentru subscriere pentru Acţionari în cadrul Ofertei de Subscriere.

Pre-Plasamentul Instituţional se preconizează să înceapă imediat şi să se încheie la 2 iulie 2013, fiind supus accelerării. Preţul de subscriere în cadrul Ofertei de Subscriere va fi identic cu preţul ofertei stabilit în coordonare cu sindicatul bancar pe baza rezultatelor procesului de plasament (bookbuilding) pentru Pre-Plasamentul Instituţional. Numărul final de Acţiuni Noi rezultând ca urmare a majorării de capital va fi determinat la data de stabilire a preţurilor pentru Pre-Plasamentul Instituţional,