Erste a emis 35,23 milioane de acţiuni noi la un preţ de 18,75 euro pe acţiune, astfel rezultând fonduri brute de 660,6 milioane euro
Acţionarii existenţi ai Erste Group la data de 2 iulie vor primi drepturi de subscriere la o rată de 4 acţiuni noi pentru fiecare 45 părţi sociale deja deţinute
Acţiunile pe care acţionarii existenţi nu şi-au asumat să le preia au fost introduse în cadrul unui plasament accelerat, iar perioada de subscriere a fost stabilită la 3-17 iulie
Erste Group a finalizat un plasament privat pentru o majorare de capital de 660,6 milioane euro, printr-o emisiune de acţiuni către acţionarii existenţi şi investitori noi la un preţ final de 18,75 euro pe acţiune, informează Mediafax. Erste a emis 35,23 milioane de acţiuni noi la un preţ de 18,75 euro pe acţiune, astfel rezultând fonduri brute de 660,6 milioane euro, se arată într-un comunicat transmis de banca austriacă, acţionarul majoritar al grupului BCR. Acţionarii existenţi ai Erste Group la data de 2 iulie vor primi drepturi de subscriere la o rată de 4 acţiuni noi pentru fiecare 45 părţi sociale deja deţinute. Acţiunile pe care acţionarii existenţi nu şi-au asumat să le preia au fost introduse în cadrul unui plasament accelerat, iar perioada de subscriere a fost stabilită la 3-17 iulie. Intermediarii ofertei sunt JPMorgan Securities, Morgan Stanley Bank şi Erste Group Bank, în timp ce Commerzbank şi ING Bank acţionează în calitate de manageri pentru majorarea de capital.
Majorarea de capital a fost structurată astfel încât ar putea reduce influenţa unor acţionari-cheie ai Erste. Potrivit unui alt comunicat al băncii, un grup de acţionari care deţin împreună aproximativ 37,4% din capitalul social al Erste anterior majorării de capital au renunţat la drepturile de subscriere în cadrul ofertei. Mai mult, fundaţia Erste Stiftung, cel mai mare acţionar al Erste, care
