Austriecii de la Erste Group, acționarul majoritar al BCR, au încheiat cu succes majorarea de capital în valoare de 660,6 milioane euro, în condițiile în care investitorii externi și acționarii existenți au pus la bătaie peste 1 miliard de euro fiind atrași de discountul substanțial (12% în prezent) oferit în cadrul majorării. Banii vor fi folosiți ca parte a programului de răscumpărare de acțiuni de la statul austriac.

Oferta fusese subscrisă în totalitate încă din faza inițială de către investitorii instituționali, apoi peste 61% dintre acționarii existenți și-au exercitat dreptul de subscriere, ei reprezentând de fapt aproape întreg eșantionul care nu a renunțat în prealabil la subscriere. Astfel, în total în cadrul ofertei au fost angajate subscrieri de peste 1 miliard de euro – 161%. Pe 2 iulie, oferta de majorare de capital de 660,6 milioane euro fusese deja plasată în întregime către investitorii instituționali, întrucât prețul de ofertă de 18,75 euro prezenta un discount de circa 8% față de ultimul preț de pe bursă. Numai că aceștia aveau o clauză de decontare amânată, astfel că, în funcție de interesul pe care urma să îl manifeste ulterior acționarii existenți, lor li se puteau retrage maximum 50% din acțiunile subscrise. Și așa s-a și întâmplat. Instituționalii au primit doar 50% din ce au subscris pe 2 iulie. Înainte de majorare, 37,4% dintre acționarii existenți anunțaseră că nu participă în cadrul ofertei, astfel că 62,6% dintre acționari rămâneau să subscrie ulteior în cadrul ofertei. Până la urmă au subscris 61,6% dintre acționari, ceea ce reprezintă 97,6% din numărul celor care nu au renunțat de dinante la majorare. Întrucât, chiar și cu clauza de retragere a 50% dintre acțiunile subscrise de către investitorii instituționali, adică cu alocarea a 50% dintre acțiuni către aceștia, cererea cumulată, și cu cei 61,6% dintre acționari, depășea cu 11