Raiffeisen Bank a închis anticipat oferta de obligaţiuni corporative după ce a strâns suma maximă propusă, de 225 mil. lei (50 mil. euro), potrivit informaţiilor Raiffeisen Capital&Investment (RCI), firma de brokeraj care a intermediat plasamentul.
"Conform prospectului pentru listarea pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a obligaţiunilor negarantate denominate în RON emise de Raiffeisen Bank, întrucât sunt îndeplinite condiţiile de închidere anticipată a perioadei de subscriere stipulate la secţiunea 7, emitentul anunţă faptul că perioada de subscriere aferentă ofertei realizate în conformitate cu art. 15 (1) paragraful (3) din Regulamentul CNVM 1/2006 se va închide în data de 24 iulie 2013", se arată într-un anunţ postat pe site-ul RCI.
Oferta de obligaţiuni Raiffeisen ar fi trebuit să aibă loc în perioada 24-30 iulie, după ce Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat marţi, 23 iulie, prospectul. Tot marţi, agenţia de rating Moody's a atribuit ratingul provizoriu Ba1 obligaţiunilor emise de Raiffeisen.
Banca a strâns banii în mai puţin de o zi. Obligaţiunile sunt pe trei ani şi oferă o dobândă anuală de 5,5%. Titlurile vor fi listate la BVB.
Aceasta este a doua emisiune de obligaţiuni derulată anul acesta de o bancă locală, după ce UniCredit Ţiriac Bank a strâns în iunie 550 mil. lei de la investitori locali şi străini printr-o emisiune de bonduri în lei, la o dobândă de 6,4% pe an.
Raiffeisen Bank a închis anticipat oferta de obligaţiuni corporative după ce a strâns suma maximă propusă, de 225 mil. lei (50 mil. euro), potrivit informaţiilor Raiffeisen Capital&Investment (RCI), firma de brokeraj care a intermediat plasamentul.
"Conform prospectului pentru listarea pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti a obligaţiunilor negarantate denominate în RON emise de Ra
