Oferta Publica Initiala (IPO) a Romgaz incepe marti, 22 octombrie 2013, dupa ce Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat prospectul pentru operatiune in data de 18 octombrie.
Pretul orientativ de vanzare a fost stabilit intre 24 si 32 de lei pe actiune, ceea ce reprezinta un interval de pret, intre 7,38 si 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR), fiecare GDR reprezentand o actiune, se arata intr-un comunicat al companiei.
Oferta publica Initiala include actiuni si Certificate Globale de Depozit pentru publicul din Romania si actiuni si GDR-uri pentru investitorii institutionali din afara Romaniei (impreuna numite "Valori Mobiliare"), mentioneaza comunicatul.
Ministerul Economiei ofera pana la 57.813.360 de actiuni reprezentand intre 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei (426,66 milioane de dolari SUA pana la 568,88 milioane de dolari SUA) incluzand 13% fond de stabilizare.
Pretul indicativ implica o capitalizare de piata pentru companie intre 9,25 si 12,33 miliarde de lei (intre 2,84 si 3,79 miliarde dolari).
Ca urmare a ofertei, Ministerul Economiei va detine cel putin 70% din actiunile companiei. Fondul Proprietatea isi va mentine pachetul existent de 15% din actiunile companiei, restul fiind reprezentat de actiunile flotate liber pe piata.
Crearea Registrului Institutional si prezentarea ofertei catre investitori (roadshow) incep astazi si sunt planificate sa se incheie la ora 12 pm pe 31 octombrie 2013.
Oferta pentru investitorii mici incepe de 22 octombrie 2013 si este planificata sa se incheie la ora 12 pe 31 octombrie 2013.
Tranzactiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul "SNGR" si tranzactiile de actiuni pe bursa de la Bucuresti, sub simbolul "SNG" sunt planificate sa inceapa pe 12 noiembrie 2013.
Ministerul Economi
