RCS&RDS, unul dintre cei mai puternici furnizori locali de servicii de comunicaţii, a ieşit pe piaţa internaţională de capital cu o emisiune de obligaţiuni în euro, obţinând un randament de 7,5% după ce suma indicativă a fost majorată de la 350 la 450 mil. euro ca urmare a cererii solide.
Iniţial randamentul indicativ se situa în zona 7,5 - 7,75%. Investitorii s-au arătat interesaţi să plaseze un miliard de euro.Pe piaţa secundară cotaţiile s-au situat la 102,5-103,5%, peste preţul de ofertă de 100%.
Obligaţiunile de tipul secured notes au maturitatea la 7 ani, iar agenţia Standard&Poors le-a acordat ratingul B plus.
RCS&RDS încearcă de la începutul verii să iasă cu o emisiune externă de bonduri, însă tatonările s-au prelungit inclusiv din cauza aşteptărilor emitentului legate de preţ. Emisiunea lansată astăzi a fost condusă de gigantul american JPMorgan, iar din echipa de aranjori au făcut parte Erste Group, Societe Generale şi UniCredit.
RCS&RDS avea mare nevoie de lichidităţi pentru refinanţarea unor aranjamente mai vechi cu băncile.
RCS&RDS, unul dintre cei mai puternici furnizori locali de servicii de comunicaţii, a ieşit pe piaţa internaţională de capital cu o emisiune de obligaţiuni în euro, obţinând un randament de 7,5% după ce suma indicativă a fost majorată de la 350 la 450 mil. euro ca urmare a cererii solide.
Iniţial randamentul indicativ se situa în zona 7,5 - 7,75%. Investitorii s-au arătat interesaţi să plaseze un miliard de euro.Pe piaţa secundară cotaţiile s-au situat la 102,5-103,5%, peste preţul de ofertă de 100%.
Obligaţiunile de tipul secured notes au maturitatea la 7 ani, iar agenţia Standard&Poors le-a acordat ratingul B plus.
RCS&RDS încearcă de la începutul verii să iasă cu o emisiune externă de bonduri, însă tatonările s-au prelungit inclu
