RCS&RDS a pus garanţii de 1,15 miliarde euro, constând în acţiunile proprii şi la filialele din străinătate, imobile, reţele şi echipamente, conturi bancare şi contracte, pentru împrumuturi de 750 de milioane euro atrase recent, din care 450 de milioane euro reprezintă o emisiune de obligaţiuni.
Compania de servicii TV şi telecom, deţinută de omul de afaceri Zoltan Teszari, a refinanţat mai multe împrumuturi şi linii de credit printr-o emisiune de obligaţiuni pe şapte ani, în valoare de 450 de milioane euro, cu un randament de 7,5%, precum şi cu două credite, unul de 250 de milioane de euro scadent în 2018 şi o linie de capital de lucru de 50 de milioane euro.
Emitentul obligaţiunilor are opţiunea să ceară rambursarea anticipată după trei ani, au declarat surse bancare pentru MEDIAFAX.
Wilmington Trust (SUA) a fost ales agent de garanţii al structurii de finanţare, care s-a realizat sub forma unui Intercreditor Agreement (contract între creditori). Wilmington Trust este creditorul ipotecar care girează îndeplinirea la termen şi în conformitate cu prevederile contractuale ale tuturor obligaţiilor născute din contractele de împrumut.
Creditele au fost sindicalizate de Citibank şi ING, dar în final participă mai multe bănci care au creditat de-a lungul timpului de grupul RCS&RDS, au menţionat sursele.
Compania a pus sub ipotecă 96,22% din acţiunile RCS & RDS, 100% din acţiunile Digi Czech Republic Sro, 100% din acţiunile Digi Tavkozlesi es Szolgaltato Korlatolt Felelossegu Tarsasag şi 78,49% din acţiunile Digi Spain Telecom SLU.
Pe lângă acţiuni, RCS & RDS a pus în garanţie conturile bancare, creanţele comerciale, inclusiv contractele cu abonaţii şi contractele intragrup, drepturile de proprietate intelectuală, reţelele şi echipamentele, stocurile şi alte produse.
De asemenea, compania a pus în garanţie sumele din mai multe
