Lanţul hotelier Hilton Worldwide Holdings vrea să atragă o finanţare de până la 2,4 miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială (IPO) pe bursa de la New York, fondurile urmând să fie utilizate pentru plata datoriilor, transmite Bloomberg.
Grupul Hilton, preluat în 2007 de fondul Blackstone Group, a transmis luni prospectul pentru listarea la bursă. Compania şi acţionarii săi au scos la vânzare 113 milioane de acţiuni, la un preţ indicativ de 18-21 dolari pe acţiune.
Hilton este cel mai mare lanţ hotelier la nivel global, cu peste 4.000 de proprietăţi.
După ce a fost preluat de Blackstone, grupul Hilton a refinanţat datorii de aproximativ 13 miliarde de dolari, profitând de revenirea economiei americane, cu creşteri pe bursă şi îmbunătăţirea ratelor de ocupare ale hotelurilor.
În ultimii 6 ani, directorul general al Hilton, Christopher Nassetta, a majorat numărul camerelor disponibile cu 34%, majoritatea pe plan internaţional sau în unităţi operate în franciză, unde nu sunt necesare investiţii de capital din partea grupului. De asemenea, Hilton a extins programele de fidelitate.
Oferta publică a Hilton va fi a treia ca mărime din SUA în acest an şi cea mai mare derulată vreodată în sectorul hotelurilor, potrivit datelor Bloomberg.
Hilton a fost fondată în 1919 de omul de afaceri american Conrad Hilton, care a cumpărat atunci un prim hotel, în Cisco, Texas.
Compania a înregistrat anul trecut un profit net de 352 milioane de dolari, în urcare cu 39%, şi venituri de 9,3 miliarde de dolari.
Acţiunile Hilton vor fi listate pe New York Stock Exchange, cu simbolul HLT.
Aranjorii operaţiunii sunt Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America şi Morgan Stanley. Lanţul hotelier Hilton Worldwide Holdings vrea să atragă o finanţare de până la 2,4 miliarde de dolari printr-o ofertă publică iniţială (IPO) pe
