Transelectrica, operatorul de transport si sistem al energiei electrice din Romania, a anuntat pe 17 decembrie 2013 inchiderea anticipata a ofertei publice inaugurale de vanzare de obligatiuni corporative, intermediata de Banca Comerciala Romana si suprasubscrisa de investitorii calificati locali si internationali.
Obligatiunile vor fi admise la tranzactionare pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.
Emisiunea curenta Transelectrica este prima oferta de obligatiuni lansata de o companie cu capital majoritar de stat din Romania. Aceasta emisiune face parte dintr-un program de imprumuturi obligatare in valoare de 900 de milioane de lei pe care compania l-a aprobat in luna septembrie 2013 destinat optimizarii capitalului si finantarii investitiilor pe termen mediu si lung.
Prin intermediul ofertei derulate in perioada 11 – 17 decembrie a.c. Transelectrica a vandut obligatiuni in suma totala de 200 milioane de lei investitorilor calificati. Fondurile de investitii, bancile, investitorii straini si fondurile de pensii au contabilizat 90% din interes, in timp ce restul a fost marcat in contul companiilor de asigurari.
“Este evident faptul ca actorii pietei de capital incearca sa introduca practici internationale recunoscute in desfasurarea unui proces de ofertare in urma caruia sa rezulte pret sau randament optim”, a declarat Ioana Mihai, director debt capital markets in cadrul BCR.
„Emisiunea este o premiera si va deveni, cu siguranta, o referinta in piata in urma succesului inregistrat. In acest moment exista o fereastra semnificativa de oportunitate in piata: intentia companiilor de a optimiza structura capitalurilor si costurile de finantare, care se intalneste eficient cu cererea investitorilor pentru active de calitate, cu randament bun ce la asigura o diversificare optima a portofoliilor“, a ad
