De miercuri, 8 noiembrie, investitorii interesati de un cupon fix de 7,25% pe an pot subscrie in cadrul emisiunii de obligatiuni a BCR, conform unui anunt al bancii. BCR a definitivat procedurile de emisiune, dupa ce a primit viza de aprobare pentru aceasta emisiune de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.
Oferta de obligatiuni in lei, cu maturitate de trei ani va fi de minim 200 mil. lei (56,4 mil. euro), ea putand fi suplimentata pana la 575 mil. lei (162 mil. euro). Din aceasta suma, o transa de doar 10% va fi destinata "micilor investitori" (inclusiv persoane fizice), restul de 90% din obligatiuni fiind rezervate investitorilor institutionali.
In cazul in care una din cele doua transe este insuficient subscrisa, iar cealalta suprasubscrisa, oferta de obligatiuni ramasa fara cerere va fi directionata automat catre investitorii care au suprasubscris.
Obligatiunile BCR au un cupon de 7,25% pe an, platibil semestrial. Pretul de vanzare al unei obligatiuni va fi de 100 de lei, egal cu valoarea nominala a titlului. Pentru a subscrie, investitorii au la dispozitie 190 de sucursale si agentii din reteaua bancii, dar pot apela si la orice broker de pe Bursa de Valori.
Desi emisiunea are ca intermediar divizia de securities a bancii, BCR Securities, anuntul bancii arata ca acesta nu este unicul intermediar agreat, orice broker putand fi contactat pentru a plasa in cadrul acestei emisiuni de obligatiuni.
Perioada de subcriere este de aproape doua saptamani, adica pana la 21 noiembrie. In plus, BCR a obtinut acordul de principiul al Bursei de Valori pentru ca obligatiunile sa fie listate si tranzactionate pe aceasta piata.
Recent, piata obligatiunilor s-aa imbogatit cu o emisiune de titluri a Bancii Mondiale, in valoare totala de 148 mil. euro (525 mil. lei). Obligatiunile Bancii Mondiale aveau o maturitate tot de trei ani, insa o do
