Banca Transilvania (BT) a contractat un credit sindicalizat in valoare de 60 de milioane de euro pentru a-si finanta activitatea de creditare. Fondurile au fost oferite de ABN Amro Romania, in timp ce alte 12 banci au participat la aceasta sindicalizare ca aranjori, preluand insa numai cote de risc.
Imprumutul este acordat pe doi ani, la un cost de 65 de puncte de baza (0,65 puncte procentuale) peste EURIBOR (indicatorul pietei interbancare europene pentru dobanda euro), insa partile nu au precizat scadenta la care se refera indicatorul.
"Vom folosi aceste fonduri pentru cresterea portofoliului de credite. Sunt convins ca aceste resurse ne vor permite sa ne dezvoltam si in 2008 foarte sanatos", a spus Robert Rekkers, directorul general al BT.
Facilitatea de credit a fost lansata initial pentru suma de 50 de milioane de euro, insa pe fondul unui interes foarte ridicat din partea investitorilor, BT a acceptat suprasubscrierea, pana la 60 de milioane de euro. "Lichiditatea locala semnificativa a ABN Amro a permis celorlalte banci sa subscrie riscurile fara a participa cu fonduri, un aspect foarte important in circumstantele actuale, cand la nivel global costul lichiditatilor este crescut", spune Peter Weiss, seful ABN Amro Bank Romania.
Aceasta este prima tranzactie de pe piata locala in cadrul careia o singura banca furnizeaza lichiditatile, in timp ce altele participa prin preluarea unor cote de risc. ABN Amro Bank NV a fost aranjor principal si bookrunner (institutia care tine evidenta subscrierilor), in timp ce BCR, Bayerische Landesbank, Mashreqbank si OTP Bank au fost aranjori principali.
Finantarea prin intermediul creditelor sindicalizate devine o metoda tot mai folosita, in special pentru bancile care nu au in spate grupuri internationale, care sa le ofere sustinere.
Banca Transilvania este listata la Bursa de la Bucuresti, c
